財務デューデリジェンス

財務デューデリジェンスとは?

すべての投資には独自のリスクレベルがあり、デューデリジェンスがなければ、投資家はそれを正しく理解できない可能性があります。体系的なプロセスは、購入時に買い手と他の利害関係者が同じ認識を持っていることを確認するのに役立ちます。

財務デューデリジェンスは、潜在的な取引と投資機会を検証およびレビューするプロセスであり、関連するすべての事実と財務情報を確認し、M&A取引または投資プロセス中に提起されたすべてのことを検証する目的で用いられます。

当社の財務デューデリジェンス サービスの範囲

• ビジネスが直面する主要な問題/リスクの評価
• 維持可能な利益とキャッシュ フローの背後にあるビジネス 発展の推進力に合わせる焦点
• 取引に潜在的影響を与える主要な財務リスクの特定

財務デューデリジェンス サービスの作業範囲

• ビジネス運営 (モデル、サービス カテゴリ、サプライ チェーン、顧客を含む)
• 収益分析と売掛金 (傾向、認識、依存関係、変動を含む)
• コストとマージン分析 (傾向、主要な推進力、コンプライアンスを含む)
• 固定資産 (物理的検証、アプリケーション、記録、減価償却を含む)
• 運転資本 (回収条件、プロビジョニング、月次要件を含む)
• 負債 (条件、利用、請求、通知を含む)
• 関連当事者取引 (条件、個人取引を含む)
• 財務諸表 (品質と信頼性を含む)
• 人事 (ポリシー、条件、コミットメントを含む)
• リスク管理 ( SOP、RCM、テスト結果分析の可用性を含む)
• 資産の可用性の調査
• 資産の品質分析

財務デューデリジェンスのための当社の方法論

• 計画:

ビジネスを理解する
取引の推進要因を理解する
期待事項について合意する
デスクトップ調査

• 履歴の分析:

財務情報の確認 – 価値の根拠
収益と資産の質の評価
会計方針と実務
システムの信頼性
監査済みの数字との関係

• 将来を理解する:

仮定事項を確認
市場調査
過去のビジネス 推進力との比較
履歴分析に沿った予測を確認
予測に関する経営陣の見解の理解

財務デューデリジェンスの利点

• 将来の取引中に発生しかねる問題を事前に処理できます
• 両当事者が互いの財務状況について理解しているため、情報に基づいた決定を下すことができます
• 冗長性を減らし、成果物の使用に柔軟性を提供します
• エンティティの潜在的な将来が、両エンティティにとって重要な取引の成否を左右する要因として解明されます
• 組織の実際の財務実績を理解します
• 情報に基づいた評価の決定が可能になります
• 買収側への透明性と安心感を提供します
• 主要な強みと弱みの明確な把握ができます
• 買い手が潜在的なリスクを理解するのに役立ちます

当社の成果物

• エグゼクティブ サマリー
• 詳細な財務デューデリジェンス レポート
• 買い手への推奨事項
• 財務分析

付加価値

• 業界と地域の視点と関連知識をもたらします
• 取引、税務、およびフォレンジック サービスの能力を融合します
• さまざまな業界を網羅する取引の経験を持つ取引スペシャリスト
• エンドツーエンドソリューションを提供する専用家チーム

当社の財務デューデリジェンス サービスでは、組織の財務実績に関する貴重な情報や洞察を提供することで、提案された買収プロジェクトをサポートします。これは買収者の取引が終わる前に完了するため、買収者が得るべき結果を確実に得られるよう保証できます。